Como configurar e utilizar o Controle de Crédito?

Configuração

Para utilizar o Controle de Crédito no sistema Holdprint, primeiramente é necessário habilitar esta função nas "Configurações do Sistema", normalmente o colaborador que possui o usuário ADMINISTRADOR tem acesso estas configurações, para acessa-las primeiramente devesse clicar no menu Suporte , conforme imagem abaixo:

Após clicar na opção Configurações do Sistema, o usuário será direcionado a seguinte tela e deve acessar o menu Financeiro, depois na aba Controle de Crédito, marcar as opções destacadas e informar um plano de contas que será o padrão, conforme imagem abaixo:

Após habilitar a utilização do Controle de Créditos nas configurações do sistema é necessário acessar o "Cadastro dos Usuários" que deseja liberar as permissões de acesso, novamente por padrão é o usuário ADMINISTRADOR que possui o acesso ao Cadastros de Usuários, conforme imagem abaixo devesse acessar este cadastro:

Após abrir o cadastro do usuário em que deseja habilitar a funcionalidade, você deve na aba Usuário, marcar as seguintes Permissões do Menu Financeiro:

 

Já na aba de "Permissões especiais", você deve marcar as seguintes permissões, conforme imagem abaixo:

 

Já na aba "Bancos" é necessário permitir ao usuário que acesse o Banco de nome "Crédito", conforme imagem abaixo:

 

 ATENÇÃO: Após salvar as permissões é necessário que o usuário saia do sistema Holdprint e entre novamente, para que as novas permissões entrem em vigor!

Como utilizar o Controle de Crédito?

O primeiro passo será dentro do cadastro do cliente, no menu "Especial" ativar a utilização do controle para o mesmo. Após isso o cliente ficara visível no controle de crédito que está localizado no menu "Financeiro > Controle de Crédito".

  ATENÇÃO:  Esta liberação é feita individualmente para cada cliente que precise do controle de crédito!

Após a liberação realizada, o crédito do cliente pode entrar de duas formas no sistema:

1º -  Ao liquidar uma conta:

Informamos o valor recebido a mais no campo "Valor a Pagar" e no motivo da diferença selecionamos a opção de "Acréscimo no Crédito". O valor recebido a mais será acumulado no valor de crédito do cliente.

 

2º -  Diretamente no controle de crédito no menu "Financeiro > Controle de Crédito"

Após o crédito ser lançado no sistema, ele poderá ser utilizado na liquidação de contas do cliente.

Para isso, precisamos selecionar o "Banco" de crédito do cliente e quando a conta for liquidada utilizando este banco o credito dele será reduzido.

 ATENÇÃO: É importante se atentar ao valor a pagar quando este for maior que o valor de crédito do cliente, pois caso seja, o valor liquidado a mais será registrado com um débito do cliente. Em casos onde o cliente irá utilizar o valor de crédito e pagará o restante do valor de outra forma é necessário alterar o valor a pagar.

*** Em caso de dúvida ou dificuldade em realizar estes procedimentos, por favor, entre em contato conosco do Suporte Técnico da Holdprint, para que possamos lhe ajudar!